Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Казахстанской, Астанинской и Лондонской биржах. Информация размещена на сайте компании.

Если решение об IPO будет принято, ожидается, что предложение будет включать продажу акций и ГДР(глобальные депозитарные расписки), принадлежащих BAE Systems, фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». Всего на развитие компания планирует привлечь $120 млн.

Отмечается, что для того, чтобы суметь выйти на İPO, Air Astana привлекла Citigroup Global Markets и Jefferies International в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services в качестве совместного букраннера.

Кроме того, также привлечены Halyk Financ (совместно с Freedom Finance Global) в качестве ведущего менеджера, а также BCC-Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest в качестве ко-менеджеров. Таким образом компании будут продавать акции авиакомпании при их İPO.

«Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения группы Air Astana о намерении осуществить предложение», — отмечает авиакомпания.